Автор – Дітте Мортенсен (Ditte Mortensen)

Оригінал статті: https://www.interaction-design.org/literature/article/the-basics-of-recruiting-users-for-usability-testing

Залучення правильних учасників є дуже важливим, якщо ваше дослідження користувачів спрямоване на те, щоб застосувати дизайн будь-де. Учасники дослідження повинні бути здатні представляти вашу цільову групу чи кінцевих користувачів; інакше ваші результати не принесуть користі. Рівень складності, з яким вам доведеться зіткнутися під час набору учасників, залежить від ваших критеріїв. Якщо ваші критерії є спільними, наприклад, такими як група за віком та місцезнаходженням, то залучення учасників буде легкою справою. Якщо ваші критерії більш конкретні, все може стати складнішим та трудомістким. Тут ми розглянемо ті аспекти, які вам слід врахувати при ухваленні рішення про те, який тип учасників для дослідження вам потрібен, і дамо вам вказівки про те, як ви можете приступити до залучення потрібних вам учасників, щоб зробити згодом ваш проект набагато значущим для реальних користувачів.

Залучення приклада користувачів

Якщо ви хочете провести ефективне дослідження користувачів, вам потрібно буде набирати учасників, які репрезентують ваших (потенційних) користувачів. Ці учасники повинні мати характеристики, які можна знайти у ваших потенційних клієнтів – людей у ​​вашій цільової групі. Багато продуктів та послуг мають безліч різних типів користувачів або груп, тому вам необхідно залучити низку учасників до дослідження, щоб задіяти усі ці варіанти.

В ідеалі, якщо дозволяє час та бюджет, при роботі з продуктом із кількома групами користувачів ви повинні проводити дослідження з кожною групою окремо.

Компанії іноді передають роботу із залучення учасників дослідження у спеціалізовану фірму чи групу. Такі спеціалізовані фірми повинні враховувати демографічні та інші характеристики, вибираючи потенційних учасників від імені своїх клієнтів. Це вимагає знань щодо цільових користувачів та досліджуваного контексту, тому команді з рекрутингу необхідно буде зібрати інформацію перш ніж розпочинати набір.

Кого слід залучати?

Ви повинні залучати учасників, які представляють вашу цільову групу/кінцевих користувачів. Вони можуть мати такі ж широкі чи вузькі характеристики, як й природа вашого проекту; одна річ, яку ви ніколи не повинні не брати до уваги, – це доступність – переконайтеся, що ви враховуєте, як користувачі з обмеженими можливостями контактують з вашим дизайном.

У деяких випадках тести юзабіліті (зручності використання) та інші типи досліджень користувача проводяться зі співробітниками з суміжних підприємств, але ви повинні бути обережні з використанням своїх колег через можливу необ’єктивність. Якщо співробітники відчувають, що вони повинні сказати позитивні речі, тому що вони вас знають або якщо вони занадто багато знають про продукт, дослідницькі сесії, ймовірно, не дадуть бажаних результатів. Іншим ризиком є ​​déformation professionnelle – явище, яке виникає, коли багато випробувачів з однієї професії пов’язані з предметом, який вони мають судити. Хоча це може і не мати значення, якщо вам дійсно вдасться пов’язати свій проект з ідеальною нішею – наприклад, ви отримуєте велику кількість співробітників від виробників ігор для тестування вашої гри – і якщо надто багато хто з однієї індустрії, а ваш дизайн не повністю узгоджений з ними як користувачами, вони будуть прагнути аналізувати дизайн, відповідно до їх галузевих ноу-хау. Це викличе упереджену думку щодо функціональності вашої роботи та її здатності задовольняти потреби.

У деяких проектах рекрутинг – це простий процес, оскільки буде безліч людей, які бажають та здатні взяти участь. Проте, коли продукт має дуже конкретну цільову групу, набір має бути націлений на виявлення найкращих можливих кандидатів із наявного пулу. Наприклад, при тестуванні нового мобільного додатка для перевірки того, який супермаркет пропонує найдешевші ціни на конкретні продукти, підбір кандидатів має бути відносно простим, оскільки цільові користувачі будуть загальнодоступними – хоча у вас можуть бути декілька додаткових вимог, таких як певний вік групи чи дохід .

Потім фахівці з підбору учасників (рекрутери) могли б просто запитати людей за межами супермаркетів, чи не хотіли б вони брати участь у дослідженні.

Навпаки, якщо ви розробляєте нову та складну систему для певної групи працівників у компанії, вам потрібно або взяти приклад цих потенційних користувачів, або визначити навички та обов’язки, необхідні для цієї ролі, та спробувати знайти еквівалентну групу з іншого джерела.

У цьому випадку набір може зайняти якийсь час, тому що пул потенційних учасників буде менший.

Критерії залучення учасників

Конкретні критерії для ваших учасників щодо дослідження, наприклад, якщо вони повинні використовувати певні соціальні мережі, залежить від вашого проекту та типу дослідження, яке ви робите.

Перед тим, як залучити учасників, ви повинні обміркувати, які критерії необхідно застосовувати при наборі, щоб учасники могли надати відповідні відомості для вашого проекту. У деяких випадках ваші критерії можуть бути дуже загальними, наприклад, вік, місце розташування та досвід з певним типом широко використовуваного продукту (наприклад, портативних комп’ютерів). В інших випадках вам потрібні люди, які можуть надати більш конкретну інформацію про проект, над яким ви працюєте, наприклад, хтось, хто має досвід роботи з онлайн-сервісами click-and-collect (“клікни та отримай”), або з кимось, хто пройшов певний вид лікування у лікарні. Рішення про правильну кількість та тип критеріїв для учасників дослідження є актом рівноваги. Вам не потрібно брати мало критеріїв, інакше ваші учасники можуть не представляти кінцевих користувачів. Наприклад, якщо у вас є дизайн для програми, яка “майже кожен може використовувати” (наприклад, монітор фізичної активності з низькою інтенсивністю), це може бути добре в довгостроковій перспективі, але вам потрібно звузити рамки, щоб визначити ймовірних клієнтів, втілених у ваших учасників дослідження. З іншого боку, ви не хочете додавати критерії, які можуть ускладнити залучення учасників, принаймні поки вам дійсно не знадобиться. Чим конкретнішими є ваші критерії, тим більше зусиль ви повинні докласти до підбору учасників, тому вам слід уважно розглянути необхідність кожного критерію. Найчастіше просто потрібно набрати учасників, які представляють вашу основну цільову групу, і вам при цьому не потрібно охоплювати “першого ліпшого”. Принаймні ваш фактичний список користувачів, швидше за все, сам призведе до залучення більш ніж кількох несподіваних типів користувачів.

Якщо у вас є широка цільова група, ви можете використовувати методики дизайну IDEO із залучення учасників – “Екстрім” та “Мейнстрім” (“Extremes” та “Mainstreams”). Включно з екстремальними користувачами, ви можете бути більш впевненими в тому, що ваші дослідження охоплять увесь спектр вашої цільової групи.

Наприклад, ви можете включити учасників, у яких дуже мало досвіду роботи з комп’ютером у тестуванні нового програмного забезпечення, тому що, якщо вони зможуть з’ясувати, як використовувати ваше програмне забезпечення, більшість інших користувачів, ймовірно, теж зможуть це зробити. Якщо ви використовуєте метод екстриму та мейнстриму, не забудьте включити до нього основних користувачів. Зрештою, це ті, хто представляє більшу частину вашої цільової групи.

У більшості проектів, як мінімум, вам необхідно враховувати вікову групу ваших учасників, їхнє географічне розташування і, якщо є певний тип досвіду, який вони повинні або не повинні мати. Наприклад, якщо ви хочете зробити юзабіліті для Android, вам, ймовірно, потрібні учасники, у яких є досвід роботи з телефонами Android, тому що ваші кінцеві користувачі також будуть мати телефони Android і, відповідно, досвід роботи з цією операційною системою.

Після того, як ви визначилися з вашими критеріями, вам потрібно написати опитувальник (скринер) – сценарій для учасників опитування, який ви або хтось інший зможе використати для вербування, ставлячи питання, які будуть визначати, чи підходить потенційний учасник до ваших критеріїв.

Ви можете завантажити приклад тестового опитувальника тут – https://www.usability.gov/how-to-and-tools/resources/templates/usability-test-screener-website-example-1.html

Як залучати учасників

Існують різні способи залучення учасників. Ви можете використовувати рекрутингову агенцію, яка набирає учасників для вас на основі вказаних вами критеріїв. Використання рекрутингового агентства зазвичай є ефективним способом залучення учасників, але це також дорого. Якщо у вас немає коштів для використання кадрової агенції, ви повинні самі набирати учасників. Найкращий спосіб залучення учасників залежить від вашого проекту. Використання зв’язків або публікації у соціальних мережах можуть бути ефективними, якщо ваші учасники є людьми, пов’язаними з вашим власним соціальним колом. Наскільки тісно пов’язані учасники з вами залежить від вашого проекту, але ризик необ’єктивності менший, якщо ваші учасники не знають вас особисто. Якщо вам необхідно залучити важкодоступні групи користувачів, ви можете використовувати групи інтересів або інтернет-форуми, на яких, на вашу думку, люди з ваших цільової групи можуть бути активними. Іноді, залучення таким чином вимагає, щоб ви отримали дозвіл або були розглянуті модератором, який вирішить, чи ваш запит спрямовано до відповідних користувачів.

Ви можете зробити залучення учасників легшим, переконавши їх, що час та місце проведення ваших занять є максимально зручними для потенційних учасників та запропонувавши якусь форму винагороди чи стимулу. Завжди корисно залучити більше учасників, ніж вам потрібно насправді; так ви будете впевнені, що у вас є учасники, які вам потрібні на випадок, якщо хтось не з’явиться. Пам’ятайте, що ці учасники, як і користувачі, яких вони замінюють, живуть у реальному світі розбитих автомобілів, хвороб, забудькуватості та всіх інших нюансів, які роблять нас звичайними людьми.

Витрати на залучення учасників

Учасники дослідження зазвичай отримують якусь компенсацію за свої зусилля – гроші чи подарунок.

Вибрані учасники дослідження отримують якусь форму “винагороди” або фінансову компенсацію за участь у дослідницьких сесіях.

Сума компенсації складатиметься в залежності від часу, який потрібний на це дослідження, а іноді і складності завдань. Якщо учасники набрані з певної групи кваліфікованих фахівців, то винагороди можуть бути вищими, щоб компенсувати належним чином їхній час. Винагороди можуть включати оплату (ви можете знайти у Google, яка сума буде доречна), подарунки (наприклад, ваучери та продукти) та витрати (наприклад, витрати на проїзд, харчування та проживання в готелі). Іноді вам може бути легше (і загалом дешевше) залучити до участі, пропонуючи шанс виграти приз замість прямої компенсації (наприклад, “Візьміть участь у нашому дослідженні, щоб виграти 50-дюймовий телевізор”.) Сума, яку ви повинні заплатити, залежить від вашого географічного регіону. Як правило, вам буде легко дізнатися, яка оплата буде доречною у вашому регіоні за допомогою простого пошуку Google. Якщо ви пропонуєте компенсацію, ви повинні вести документацію для відділу бухгалтерського обліку та/або персоналу, щоб показати витрати на цей процес. Якщо використовується рекрутингова агенція, вартість компенсації користувачів тестування буде перекрита їх витратами. Рекрутингові групи або окремі агенти з набору кандидатів зазвичай оплачують винагороду за кожного учасника дослідження, який виконує усі ваші критерії (тобто відповідає зазначеній демографії та успішно завершує дослідницьку сесію).

Процес залучення має бути відносно легкою процедурою, але важливо надати фахівцю з підбору достатню інформацію, щоб вибрати відповідних людей для вашого проекту. Як висновок пам’ятайте, що ваші тестувальники, що набираються, дійсно будуть представляти ваших користувачів і, сподіваюся, способами, які відображають, як реальні користувачі будуть взаємодіяти з вашим дизайном. Ось трохи натхнення, щоб допомогти оцінювати ситуацію розумно:

“Коли ви розробляєте рішення, що з’являється у вашій голові? Ось моя відповідь: те, що ми розглянули та дослідили. Те, що ми побачили у стрес-тесті реального світу, коли якась змучена молода жінка, що зайнята своїми справами, стикається з нашою роботою. Вона не думає про нас, вона думає про те, що вона повинна робити цієї ночі – написати електронною поштою своєму професору, підготуватися до іспиту, випрати усе до вечірки в суботу. І ми були готові до неї. Бо ми не залишили поза увагою жодну деталь.” Джулія Жуо, віце-президент з дизайну продуктів у Facebook (Julie Zhuo).

На закінчення

Залучення правильних учасників має вирішальне значення для отримання цінних результатів від досліджень користувачів. Ваші учасники повинні бути готові представляти кінцевих користувачів. Це означає, що ви повинні враховувати, які критерії у вас є для ваших учасників дослідження, перш ніж ви зможете розпочати їх вибір. Коли ваші критерії загальні – такі як вік чи місцезнаходження – залучення учасників проходить легко, але коли у вас є більш конкретні вимоги щодо того, кому потрібно брати участь у дослідженні, процес може бути більш складним та трудомістким. Однак, залучаючи екстремальних та основних користувачів на етапі дослідження, ви можете підвищити у підсумку шанси на взаємодію з вашими справжніми цільовими користувачами, оскільки попередні два складаються з досвіду (або його відсутності!), який покаже, який насправді ваш дизайн. І звичайно ж, враховуйте проблеми доступності та також користувачів з обмеженими можливостями.

Посилання та де дізнатися більше:

Учасники тестування юзабіліті для залучення – http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/recruiting-usability-test-participants.html
Сайт для залучення користувачів – http://ethn.io/
Як знайти потрібних учасників для дослідження користувачів – https://www.gv.com/lib/how-to-find-great-participants-for-your-user-study
Прочитати про методи екстриму та мейнстриму від IDEO можна тут – http://www.designkit.org/methods/45